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剧情：
在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。 起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。
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剧情：
一個事業處在下降期，開始不被公司重用的，且家庭生活也漸漸不和諧的中年男子(金甲蘇)，和一個事業正處在上升期，成為公司紅人，卻突然遭遇自己長久以來深愛的男人的青年男子（朱鎮模演）的感情故事... 中年男子因為青年男子的出現，才造成了現在在公司更加不堪的局面，他很恨這個青年 青年一直有一個深愛的同性戀人，可是這個人因為突然被別人發現了自己同志的身份，於是想要和他分手，雖然青年苦心挽留，但是這個人很殘忍的斷絕了和他的聯繫，青年在漢江邊流著眼淚，回望自己曾經深愛的男人，說，世間的輿論對我們就那麼重要嗎... 因為青年沒有什麼朋友，他在傷心難過之時找到這個中年男子，他們開始交談起來，慢慢開始了他們之間的感情。中年男子為因為失戀而失魂落魄青年蓋上被子，看著他，自己心裏意識到了自身出現了某些萌芽，於是倉惶而逃...