故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。　　东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……

公元587年，隋主杨坚为统一天下，以次子杨广为帅，统兵攻打陈国。次年攻入建康，终于使经历了280多年战乱分裂的古老中华得复统一。隋统一后，宫廷内部发生了错综复杂的权力斗争。杨广为了争夺帝位陷害太子，并在皇上皇后面前加上以厌奢侈，倡勤俭，勤政好学的假面目，大大提高了自己在皇上及皇后心里的地位。杨广将陈主后宫的嫔妃都带回隋国，献给了杨坚。杨坚封陈主的妹妹陈淑兰为宣华夫人，杨广对她一见钟情。得知她被杨坚选中为妃，杨广心中一片惆怅……。太子杨勇和晋王杨广两派人马各自为保持和争夺太子位进行密谋和游说。太子的重臣姬戚秘密投靠杨广，设计陷害太子。为了平定冀州之乱，靠山王爷杨林奉诏进京，临行前告诫杨坚不可轻易易嗣。杨广用计阻止了靠山王爷回京救太子杨勇，并取得皇上皇后对他的信任。杨坚不听忠孝王和李渊的忠言，终于下决心废黜杨勇，改立杨广为太子。杨广入主东宫后，面对朝廷上下及其兄弟们的不满，心里并不安宁；为取悦皇上，搜刮民脂民膏，修建万安园，招致民间的怨恨。杨广成为太子后一直对来自三个弟弟的敌意及继位的前途深感不安,他利用晋王府的侍女尉迟贞与杨坚有杀其祖父和父亲之仇，借机将将尉迟贞献给杨坚。尉迟贞刺杀不成又遭杨广手下追杀，一路逃往山东。为防事情败露杨广加紧施行夺宫的计划。然而却让宣华夫人截获了越国公杨素给杨广的密信，至使其篡位阴谋败露。杨坚试图挽回改立太子的错误决定，但为时已晚……。杨广杀兄弑父，终于登上了他蒙昧已久的皇帝宝座。忠孝王爷（伍建章）在杨坚帝的发丧大典上，历数杨广罪行，被腰斩处死，满门抄斩，只有家仆伍保拼死逃脱，到南阳关向伍云昭报信。南阳侯伍云昭得知父亲惨遭杨广杀害，扯出为父报仇大旗。最后城破兵败。杨广登基后，宠幸宣华夫人，沉溺于后宫，经常连日不朝，使得皇后妒恨交加；而在民间横征暴敛，大修离宫，不听谏言，滥杀老臣，更让大臣们人人自危，不满日盛，民怨沸腾。一些绿林豪杰则公然打出反叛的旗帜。　　在尉迟贞逃至齐州路中，与山东壮士秦琼邂逅。秦琼在好友齐州府衙的捕头樊虎的推荐下进府衙当了捕快。秦琼奉命押解犯人至潞州，不想因故竟滞留数日之久。手头拮据，备受冷落和屈辱，百般无奈下，秦琼只好将自己心爱的黄骠马卖掉。在返回齐州途中，病到在三清观，却由此结识了魏征、徐茂公、单雄信等天下豪杰。以单雄信为首的绿林好汉，杀富济贫，救国扶危，使秦琼深感钦佩。秦琼病愈后因思母心切，告别单雄信、徐茂公、魏征等，返回齐州。不想在途中误伤人命，被投入死牢。单雄信四处奔走，上下打点，才改判秦琼充军河北幽州。在发配的路上，恰巧救了尉迟贞和杂耍班。秦琼被发配到河北幽州，不仅结识了张公瑾等当地的一乾朋友；更让他想不到的是幽州守备罗艺元帅夫妇，竟是他失散多年不曾见过面的姑父、姑母。亲人相认，喜极而泣。罗艺夫妇为秦琼的前途设想，决定校场比武，征授军职。秦琼各项武艺均出神入化，令军中将士无不佩服；只有伍亮、伍魁提出异议。在比武中，伍魁失手落马而亡；伍亮与秦琼结仇。伍亮为其兄之死向秦琼寻仇，设计将秦琼骗至府中关押起来。罗成、金甲、童环潜入伍府，伺机救出秦琼；同时发现了伍亮纠集几名守军将领准备反出幽州，投靠沙陀国的阴谋。秦母因思儿心重，积郁成疾。罗艺顾念秦琼思乡念母之情，介绍秦琼到山东大行台节度使唐壁处效力。唐壁看中秦琼武艺高强，派他押送献给杨素的生辰贺礼上京。途中遇到劫匪欲抢贺礼；经过交手，才知道原来是绿林朋友，劫富济贫。朋友相见，高兴非常，热闹之际，大家商定随秦琼一同进京。在去长安的路上，又结识了柴绍和李靖两位名士。

文水市川剧团将出国演出名剧《真假如来》。为了争到出国名额，人们立即开始了行动。地委书记的夫人、办公室主任洪向青首当其冲挤掉了地委张副书记的团长位置，并依靠权势，把跟艺术毫无关系的赵部长、李局长拉来做副团长。心急如焚的处长包林当机立断挤掉主角跃艺，自己出演大肚罗汉，可不曾想这个机会被自己的上级范处长夺去了。失落的包林把事情捅到省委。跃艺在某领导支持下找到剧团。跃艺与范处长和先一步来的包处长，三个罗汉在后台你争我夺，令人哭笑不得。

故事发生在解放前。旅居新加坡的司徒骏（张顺胜饰）接到了一名香客安康的来信，声称要在乐山与他商量其父留下的信息。司徒骏匆匆回国，偶遇担任警长的老同学翁剑鸣，获悉这里风传乐山大佛周围藏有佛财，已有多人因此身亡。司徒骏的出现引起了多人注意，当地实力人物沙舵爷（葛存壮饰）派人硬请；沙家的教师梦婕（刘晓庆饰）暗中跟踪；翁剑鸣亦对他此行的动机颇为在意。司徒骏四处探访安康的下落，途中却又遭遇歹人袭击，幸有神秘人暗中相助。司徒骏终于得见安康真面目——亲叔叔海能法师，原来当年司徒骏之父为维修大佛筹集钱财，引起特务注意，最后与好友身死特务和沙舵爷之手。今日司徒骏若要为大佛取回佛财，面对的形势比当年还要凶险……

特大风暴袭击着浩瀚的塔克伊里沙漠，正在这一带执行勘探任务的205小分队与西北石油勘探指挥部失掉了联系。骆驼跑散，女队员李小娟和黄阿明失踪，连向导扎西老人也不知去向，饥饿和死亡威胁着他们。　　风暴过后，大队长李劳山带领余下的队员在沙漠中艰难地掐扎前进，终于发现了扎西老人为他们埋好的粮食和资料，黄阿明、李小娟也回到分队，大家继续前进。在无名绿洲考察时，他们发现了了解放前在这里勘探石油的一具考察人员干尸及死者留下的记录本。大家怀着崇敬的心情掩埋了先行者的尸体，按照记录本的批示找到了新的石油构造。与此同时，扎西老人和为保护资料受伤的队员郑伟舟正在百里奇草原艰难跋涉，当他们得到藏族牧民救助后，郑伟舟却因失血过多而牺牲了。扎西老人独自一人继续设法寻找小分队。　　吴山总指挥为寻找205小分队作了各种努力，最后不得不向北京求援，要求派直升飞机。这时，205小分队在无名绿洲又受到了一种奇怪的疾病侵袭，黄阿明为了把药留给同伴杨远而被疾病夺去了生命；副队长严建平一度曾动摇失望，后来在杨远的鼓励下冒着生命危险去为大家找水，在回来的路上与黑熊搏斗，受重伤后牺牲。　　队长李劳山看到小分队伤亡惨重，立即决定派身体较好的韩小龙和邓丽背上资料继续前进，他和杨远、李小娟三人在沙漠上躺成人字形箭头，指示韩小龙二人去的方向。此刻，总指挥吴山乘直升机找到了扎西老人，他们在沼泽地上空发现了刚刚挣扎出来的韩小龙和邓丽，小分队终于得救了。

出身武术世家的白莲教首领王聪儿有勇有谋，武艺超群。她正在与总掌柜王清、军师刘三槐商议起义之事，突然被清军包围，王跳下悬崖逃脱。清政府在全城张贴悬赏缉拿王的告示。聪儿随父假扮江湖艺人出城，却一路都被清兵暗中跟踪，他们意识到身边出了内奸，果真刘三槐正是内奸，刘自知死期已到，羞愧地上吊自杀了。王聪儿将追踪的清兵杀死，重新拉起大旗起义

圆空和尚（王建军饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理变态，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以失败告终。最后，雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰饰），允许他先斩后奏，司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯后，德高望重的达天和尚（郭六登饰）率清兵与曲凤舞（董洪林饰）等里应外合攻打御行宫，围歼圆空。梅英（王秀萍饰）假扮新娘潜入圆空密室，救出司马贞，赫尔蛮也被曲凤舞杀死，圆空自知无力回天......

铸剑名师干将（马崇乐饰）为生性残暴的楚王（马精武饰）铸剑，剑成之后，多疑的楚王杀死了干将。干将之妻莫邪（杨青饰）早就料到此事，便造了两把剑，一雌一雄，雌剑献给了楚王，自己则留下了雄剑给儿子眉间尺（阮巡饰）。

铸剑名师干将（马崇乐饰）为生性残暴的楚王（马精武饰）铸剑，剑成之后，多疑的楚王杀死了干将。干将之妻莫邪（杨青饰）早就料到此事，便造了两把剑，一雌一雄，雌剑献给了楚王，自己则留下了雄剑给儿子眉间尺（阮巡饰）。　　眉间尺成年之后，莫邪将干将的遭遇告诉了儿子，愤怒之中，眉间尺决心为父报仇。然而，复仇计划失败了，眉间尺非但没能杀死楚王，反而落得了一个通缉犯的身份。某日，侠士宴之敖找到眉间尺，声称自己能够帮助其完成复仇大业，但眉间尺必须将自己的头颅和雄剑交付给他，眉间尺照办。宴之敖前去觐见楚王，之后砍下了他的头颅，在鼎中，楚王的头颅和眉间尺的头颅展开了殊死搏斗。

1942年，旅顺港码头上，一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜，渔民海牛趁混乱跳入大海，潜回村中。却见亲人及乡亲均惨遭杀害。他强忍悲愤，携小狗欢欢来到一荒岛上，开始野人般的生活。一日，海牛于海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时，不禁怒火中烧，欲用渔叉结果其性命。但在善良人性的驱使下，他仍继续为其熬药治伤，悉心照料。后海牛从偶然上岛来为监工采集海货的姜二叔口中得知叶子是日军随军妓女，心中又生厌恶，欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求，并诉说了自己的不幸身世，使海牛从中感受到这场侵略战争同样给日本人民带来深重灾难。共同的命运，使两颗年轻的心紧紧连在一起。三年后，他们生下一子，取名小牛牛。荒岛上从此充满欢乐的笑声。不料，一群溃败的敌军来到小岛，他们杀害了海牛，奸杀了叶子，又将他们辛勤建立的家园焚烧殆尽，只留下小牛牛凄惨的哭喊声在荒岛上空回荡。　　本片于1989年获西班牙第十八届卡塔赫纳国际海洋电影节最佳女演员奖.