影片讲述的故事是，1945年８月，由于美军将要袭击日本本土，I-77潜水艇受命出击，作为最终防卫线。舰长仓本（玉木宏饰）拒绝使用人间鱼雷“回天”（一种由人操纵的自杀性鱼雷），曾经只用普通的鱼雷就击沉过数只敌舰，令美军闻风丧胆。然而，他的好友有泽舰长（堂珍嘉邦饰）的潜水艇却被身经百战的勇士，斯图尔特舰长的驱逐舰“Percival”号给击沉了。仓本心中悲愤无比，奔赴最终决战。在他心中有一份乐谱，里面凝聚着有泽的妹妹志津子的祝福……

安政七年（1860年）的三月三日，德川幕府控制下的日本迎来了改变历史的重要事件。在鹅毛大雪漫天飞舞的江户城樱田门外，幕府大老井伊扫头直弼（中村吉右卫门饰）被18名水户藩浪人刺杀，史称“樱田门外之变”。担任护卫的彦根藩武士志村金吾（中井贵一饰）自感失职，可却求死不能。因父母代他自杀，故彦根藩命令金吾追杀在逃的五名浪人，将人头祭献在井伊大老的墓前赎罪。在接下来的十三年漫长岁月里，日本内外发生翻天覆地的巨变，明治维新胜利，新政府废藩置县，但这些似乎全与金吾无关，他穿着早已不合时宜的武士装束，执着地追寻那几名浪人武士的下落。殊不知仅存的一人佐桥十兵卫（阿部宽饰）早已化名直吉，以车夫的身份在城市的最底层求生。两个悲剧的小人物，终将迎来宿命的重逢……　　本片根据浅田次郎的同名短篇小说改编。

在京都一带颇有名气的剧团导演海江田优儿（堂珍嘉邦饰）毫不声张，悄然无息地和之前曾在同一剧团的恋人亚纪（高梨临饰）结婚，开始了属于他们两人的爱情生活。在此期间海江田正在排演一部新剧，可是他的种种异样让剧团的负责人龙也（松冈充饰）颇为担心。果不其然，某天海江田突然提出引退的请求，令龙也急于知晓背后的原因。与此同时，亚纪的妹妹阳菜（石桥杏奈饰）在毫无征兆的情况下出现在海江田的面前，她的一番话让海江田的心布满阴霾。彷徨的一群人，心中各有所思……