作为一个不正经但直觉极强的英国间谍，帕尔默（迈克尔·凯恩MichaelCaine饰）被调查许多科学家莫名其妙叛变或被杀害的事件。他的原上司罗斯将他分配给新上司，帕尔默开始调查此事。在调查过程中，他发现被掳走的科学家被一帮势力出售，竞价最高者可以得到他们。帕尔默与新上司共同决定高价赎回一名科学家，但令人沮丧的是，当他们找到科学家时，发现他的大脑已经受到严重破坏，无法再从事科研工作。　　随着调查的深入，帕尔默的同事成功分析出了案件的关键线索“伊普克雷斯”的含义，但很快就遭到了袭击，而帕尔默本人也被栽赃为谋杀美国间谍，并被势力抓获并进行洗脑。而幕后黑手，则被揭示为是帕尔默的两位新旧上司中的一个。情节充满了紧张和悬疑，展现了间谍世界的复杂和危险。主人公帕尔默面临着巨大的压力和困境，但他凭借着自己的直觉和勇气，不断追查真相，直到揭露了幕后黑手的真正身份。

007邦德（肖恩·康纳利SeanConnery饰）这次的行动将会惊险万分，因为英国军方将派他完成一项关系到英国各大城市人民安危的行动。当然，邦德随身配备的各式各样的武器将会大大增加他的胜算。这次任务起因于一个世界性的恐怖组织——魔鬼党，他们通过卧底获得了美国准备运输两枚原子弹前往英国的计划，于是在半路上拦截了美国军方的运输队，抢走了原子弹。得手后魔鬼党向英国政府勒索1亿英镑，否则英国随时会在原子弹的袭击下毁于一旦。形势万分危急，邦德只能在魔鬼党最后通牒的时间内潜入它总部，阻止它的阴谋。这简直就是一项不可能完成的任务，幸好有魔鬼党的内应，美丽的邦女郎杜明娜（克劳迪娜·奥格尔ClaudineAuger饰）的帮助，邦德才屡屡躲过敌人的跟踪和追杀，离成功越来越近。

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