鸦片战争后，中国的社会矛盾急剧激化。不堪忍受清王朝残酷压榨和外国侵略者疯狂掠夺的各地人民群众，纷纷组织起来进行英勇顽强的抗争。在这些此起彼伏、前赴后继的革命大潮中，以洪秀全为首领的“拜上帝会”于1851年1月11日在广西桂平县金田村正式宣布起义，并定国号为太平天国。从此，中国革命开创了一个新的历史时期。

清朝顺治十八年，天花在皇宫蔓延，顺治帝的董爱妃因此一命呜呼，顺治因痛不欲生而决意出家。此时，清帝国充满了内隐外忧。危急之际，孝庄太后（斯琴高娃饰）当机立断，将得了天花初愈的年仅八岁的皇子玄烨力推为皇室继承人，康熙皇帝登基了。康熙（陈道明饰）即位以后，手握兵权的鳌拜以权相逼，孝庄太后为了大局也只好暂时放权让鳌拜亲政。鳌拜的野心并不止亲政，他最终目标是图谋改朝换代，少年康熙机智过人，先以终日和一班少年嬉戏放松鳌拜警惕，随后邀约鳌拜进宫而乘机将其软禁，终于为大清除了一大隐患，保住了江山。随后，康熙更是励精图治，向隐忧以久的三藩开刀，开始一段除乱安内的康熙之治！

故事发生在抗日战争时期，大顺店（史可饰）是土匪窝里唯一的一个女人，在这里有一个规矩，就是所有杀了日本鬼子的男人，都可以和大顺店发生关系作为奖励，因此，大顺店几乎夜夜都要应付那些贪婪而又下流的土匪们。　　一天，一个名叫张娃的男人带着他的老婆经过土匪帮，土匪们劝说张娃归顺，土匪头子马王爷还强暴了张娃的老婆，导致悲愤交加的女人选择了自杀。大顺店伺机杀死了马王爷，并将自己悲惨的身世告诉了张娃，张娃非常同情大顺店的遭遇，于是决定留在这里。随着时间的推移，张娃渐渐的对大顺店产生了感情。

蒙古族牧民苏尼特一家三口生活本来十分美满富裕，但近来夫妇经常吵闹、互不相让。妻子伊里哪善良、美丽，能歌善舞，就是性格有些倔强。苏尼特婚前是个高中毕业生。伊里娜看他纯朴、老实，又是个放牧里手，还十分体贴她，于是，她放弃了投考乌兰牧骑的打算，很快和他结了婚。后来苏尼特有几次看到妻子在舞会上受宠，一种说不清的嫉妒猜疑，使他变得越来越暴躁。他经常借酒浇愁、大发脾气。这一天，他又无端地酗酒、打骂妻子。倔强的伊里娜实在受不了，一气之下骑上马离家出走了。可怜的儿子小吉雅只好留在爸爸身边生活。他们的邻居也是一对高中毕业后从事放牧的青年夫妇，丈夫叫阿都沁，和苏尼特是好朋友，和伊里娜是同学。妻子巴达玛善良、温柔，和伊里娜非常要好。他们的小女儿塔娜和吉雅也是好伙伴，同在一所牧民小学读书，他俩每天骑着母驼阿赛一起上学，一起回家。阿都沁夫妇在伊里娜出走后，更加关怀、爱护小吉雅。吉雅是个勤劳、懂事又很要强的孩子。苏尼特冷静下来之后，也很想念伊里娜，但又不好意思认错。伊里娜回到娘家，母亲劝她回去。她虽然十分惦念吉雅，可又非要苏尼特来给她认错不可。阿都沁曾设法让他们在一次牧民集会上相遇，但还是没能把伊里娜劝回家。夫妻僵持了很久，小吉雅每天和母驼阿赛相依为命，有一天，父亲将一个骆驼贩子引到家里，吉雅偷听了他们的谈话，得知父亲为了换取10瓶白酒，竟然要把阿赛卖给这个小贩。吉雅明白硬顶不行，先是踢碎了贩子的酒瓶，后来又和小朋友塔娜一起悄悄骑上马到半路截击骆驼贩子。深夜，机智、勇敢的吉雅巧妙地把阿赛引出驼群，但他和塔娜因不熟悉地理误入干旱的无水地带，母驼阿赛掘出清泉，把他们从死亡的威胁中救活了。这时，苏尼特和伊里娜再也顾不上斗气，他们和塔娜的父母一起出来寻找孩子们。当他们看到可爱的阿赛像母亲一样救助了吉雅和塔娜时，不禁愧悔交加，心灵受到很大的震动。

1945年夏，抗日战争末期。伪军里的一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈，与日本侵略者展开了白刃拼杀。不久，这批青年在其领导人义德尔（崔岱饰）的带领下与农牧民结合，组成一支英勇的骑兵武装。然而他们的思想有很大的局限性，中国共产党派出了陈勇（赵尔康饰）政委。有狭隘民族情绪的支队长对新来政委不是很热情。后来在不断的磨合中使义德尔明白了只有在中国共产党的领导下内蒙古人民才能得到解放。这支部队在义德尔和陈勇的率领下终于踏上真正忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。

明朝末年，登县满园春酒楼老板黄文祥一家惨死在销魂刀下。县衙门典吏孙一清查看现场后，立刻找二哥——知县周绳武报告。周绳武听完大惊，因为黄文祥是他们的四弟，而刺客只杀人没动钱财，好像是冲他们兄弟而来。周绳武告知孙一清严加防范，又向大哥——宛州知府刘富告急。入夜，孙一清梦忆当年他们四兄．弟背叛李闯王行刺高将军一家的旧事。谁知他也成了讨债的蒙面人复仇的目标。周绳武求助于刘富，刘富派提刑仓事尤国桢及副手吴为来周府保驾。周绳武偶然得知：刺客是李闯王手下武艺超群的高天笑、杨恨、郭乐水、二喜子、兰女等5人，他们手执销魂刀专杀叛逆。尤国桢为了将使用销魂刀的刺客一网打尽，不惜设计让周绳武当了刀下鬼，伺机抓住了兰女。救妻心切的高天笑率三兄弟再次杀入周府。他在府中找到被绑在铁栅栏内油缸中的兰女，尤国桢手举火把站在一旁。高天笑无计可施。尤国桢以释放兰女换取“销魂刀”中一人为条件，逼高天笑作交易。当天，尤国桢收到一张纸条，马上释放了兰女。高天笑找九真观玄灵商量救人之策，不料玄灵已被杀害。高天笑回营后却见兰女已归，顿生疑心。兰女有口难辩自尽身亡。绝望中的高天笑约尤国桢深夜来九真观，清算生死帐。尤国桢赴约，被高天笑处死。但杨恨却从尸体上发现高天笑的纸条，他鼓动众弟兄杀死高天笑。此时，已中尤国桢暗器的高天笑已奄奄一息，临终前他让杨恨接替刀把子，并将一本帐册转交给杨恨。杨恨从册中发现玄灵的遗书，方知是玄灵以身换回兰女。次日，吴为率领明军包围“销魂刀”营地，顿时火光冲天。吴为的信使抬来五口棺材，向知府刘富报捷。刘富喜笑颜开。这时假信使郭乐水露出真面目，杨恨、二喜子也从棺材里跃出，他们举起销魂刀，处决了罪大恶极的刘富。

清朝顺治十八年，天花在皇宫蔓延，顺治帝的董爱妃因此一命呜呼，顺治因痛不欲生而决意出家。此时，清帝国充满了内隐外忧。危急之际，孝庄太后（斯琴高娃饰）当机立断，将得了天花初愈的年仅八岁的皇子玄烨力推为皇室继承人，康熙皇帝登基了。康熙（陈道明饰）即位以后，手握兵权的鳌拜以权相逼，孝庄太后为了大局也只好暂时放权让鳌拜亲政。鳌拜的野心并不止亲政，他最终目标是图谋改朝换代，少年康熙机智过人，先以终日和一班少年嬉戏放松鳌拜警惕，随后邀约鳌拜进宫而乘机将其软禁，终于为大清除了一大隐患，保住了江山。随后，康熙更是励精图治，向隐忧以久的三藩开刀，开始一段除乱安内的康熙之治！

鸦片战争后，中国的社会矛盾急剧激化。不堪忍受清王朝残酷压榨和外国侵略者疯狂掠夺的各地人民群众，纷纷组织起来进行英勇顽强的抗争。在这些此起彼伏、前赴后继的革命大潮中，以洪秀全为首领的“拜上帝会”于1851年1月11日在广西桂平县金田村正式宣布起义，并定国号为太平天国。从此，中国革命开创了一个新的历史时期。

该影片讲述三峡移民后代的故事，通过两个儿童（一个留守、一个移民）不同的视角，在寻访故乡的神秘旅途中发生了一系列惊险而有趣的故事，展现了古老三峡的巨变，表达了三峡移民后代怀念家乡、关心家乡发展的心情，通过旅游发展的角度，向世界展现了三峡工程和三峡区域旅游发展所取得的伟大成就。