2020年，魏德被男友劈腿，加上新冠肺炎疫情爆發，他決定躲到外婆家並療癒情傷。在進行斷捨離好重新出發的同時，他意外發現滿滿一袋的情書，而且這些情書還是來自將近半個世紀前。撰寫者是一名叫作荷西曼努爾的男子，當時是保守的1970年代，加上必須維護軍人父親的名譽，他只能私下透過書信對男友路易斯表達愛意。深受感動的魏德不禁回覆，未料一封回信竟從天花板落下……

菲律宾西南部的塔威塔威岛上居住着巴瑶族人，他们被称为「海上的吉普赛人」，一生都在船上度过。ShalehaSarail是一名巴瑶族女性，她经历了三次流产，被医生认定无法生育。即便已经领养一个小孩，Shaleha还是觉得老公希望能够拥有自己的亲生孩子。为了达成她老公的心愿，以及获得阿拉真神赐与的神圣恩典，她决定帮老公找到另一位可以生育的女子。日以继夜，夫妻两人在岛与岛、村与村之间寻找可以生育的女人，最后经由朋友介绍一名年轻女孩Mersila给他们。然而，Shaleha无法忍受先生再次娶妻，忌妒开始侵蚀她的心…

鄉下青年胡立歐來到馬尼拉，一面在建築工地忍受低薪，一面尋找青梅竹馬。然而，這座殘酷城市似乎布下天羅地網，為了生存、為了心愛的女子，胡利歐必須賭上一切，付出代價。菲律賓殿堂級導演深刻剖析社會的經典之作，片中大膽描繪男妓同志，通俗劇情融合義大利新寫實與美國黑色電影手法，被譽為菲律賓電影史上最重量級作品。