杰西警探再次出击打击罪犯！美国麻州一个叫乐园镇的小镇一向宁静，但有一天突然在湖边发现一具浮尸。由於在水里浸泡太久，遗体的身分很难辨认。而且镇上也没有人报失踪人口，因此案情陷入胶著。警方大规模在湖边找寻线索，找到一根断裂的绳子和一枚戒指。警探杰西从戒指上的英文缩写字母，查出主人是某学校的高材生虎克。杰西继续追查下去，发现了更惊人的内幕。

宇宙中最邪恶的物种都被一条神秘的消息吸引来到一座宁静的星球小镇：圣诞。博士和他的朋友们必须要破解出这条信息，因为博士的命运与整个宇宙的命运都握在其中。

恶土之内已死了六个领主，只剩地处西部的周领主仍不愿屈服于艳寡妇米涅娃。失去了蒂尔达和沃多的协助，MK又始终不能恢复黑暗力量，米涅娃急需一名新摄政王领导她的蝴蝶军打赢这场战争。为此，她找到了隐居高塔的纳撒尼尔。这名斩杀过千人的勇士被桑尼砍掉右手后便不再露面，人们却并没有忘记他，很多人都想取了他的性命让自己一夜成名。可纳撒尼尔配上铁钩的右手加上左手剑，让他的威力毫不逊色当年。高塔前的空地插满了无数挑战者的武器，正说明了他对米涅娃的价值。纳撒尼尔很清楚艳寡妇并不是为了贱民的自由而战，但只要米涅娃能帮他报仇血恨，他也不介意替米涅娃多杀几个人。而此时，桑尼正藏在深山里独自抚养着儿子亨利。薇儿死去已有六个月了，即要对付时刻都可能找来的赏金猎人，还要想办法喂养年幼的亨利，让桑尼很长时间没有好好的休息了。如果不是亨利发高烧，他仍会过着与世隔绝的生活。为了儿子的病情，他不得不来到山外的难民营。这座难民营是莉迪亚建立起来的，收容因战争而流离失所的人们。

艳寡妇米涅娃被宗师带到他们隐居的雪山之中，艳寡妇要求宗师放她自由，宗师说除非艳寡妇能够打赢她。俩人在宗师修炼的地方打得胶着，最后艳寡妇败下阵来。另一方面桑尼带着亨利去找“朝圣者”的祭师看病，祭师说亨利没有黑暗天赋。桑尼想要离开，但“朝圣者”却极力想留下桑尼一起合作。他向桑尼展示他将普通人转化为拥有黑暗天赋的人的圣殿，宣称自己要打造黑暗军团重新建立阿兹拉，但桑尼并不赞成“朝圣者”的三观。他决定假装与“朝圣者”合作，带上亨利救走巴吉。尼克斯开始怀疑朝圣者的初心，并试图说服MK，但MK对桑尼有怨恨，坚信黑暗天赋让他变得强壮，誓死追随朝圣者。另一方面，宗师成功说服艳寡妇，达成共识—朝圣者才是他们共同的敌人。桑尼让巴吉带走亨利后又折返捣毁圣殿，但是被MK发现，并被朝圣者打成重伤坠入海中。