Lydia很小的时候父亲就进了监狱，她从小和母亲生活在一起，但骨子里继承了父亲Link的基因，十分叛逆。一次闯下大祸后，Lydia走投无路联系到多年未曾见面的父亲，Link已经退隐江湖很多年，在拖车里以纹身为生。为了解决女儿的困境，他鼓起勇气挺起胸膛，以父亲的身份对决Jonah一行人，用鲜血为女儿换来了重生……

一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中，杰克（丹尼斯·法里纳DennisFarina饰）和他的心理学家朋友威尔（威廉·彼德森WilliamL.Petersen饰）展开了对案件的调查。很显然，凶手的智商极高，因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔（布莱恩·考克斯BrianCox饰）寻求帮助。　　汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯，目前被警方关押，在汉尼拔的牢房里，狱医发现了一封来自凶手的信，种种迹象表明，尽管身陷囹圄，但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密码，一个惊人的消息被公之于众，凶手的下一个犯罪目标不是别人，正是威尔的妻子和孩子。

旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。