台湾南部青年李士祥（李志奇饰）到台北寻找失散的妹妹，认识了妹妹从前的邻居落雷和退伍军人老胡。落雷带李士祥到台北的许多街道和角落去寻找妹妹，目睹了赌博、卖淫、仇杀、吸毒、偷盗等形形色色的社会现象。退伍军人老胡被人称为“带枪的移民”，退伍后成为社会上的畸零人。他与本地妇女王满娇结婚生子，靠几个退休金无法为生，只好去卖血和到殡仪馆当吹鼓手赚钱糊口。他受尽妻子的羞辱，自杀未遂。后来妻子和女儿却服毒身亡。在种种打击下，他终于精神分裂，在街头流浪。有一天，士祥偶然发现妹妹与落雷合拍的照片。两人为此大吵，后又发现落雷为找他妹妹而被殴打，二人又恢复了友谊。妹妹仍无踪迹。李士祥看到台北社会的黑暗，发出“台北不适合我”的感慨，但仍留在台北。

小宝（杨亮俞饰）的父母正在协商离婚，他们将小宝送往了乡下，暂时和爷爷共同生活。从车水马龙的大都市来到僻静的乡村，小宝感到十分不习惯，心情因此闷闷不乐。小宝转入了当地一所只有二十七个学生的学校念书，在那里，他遇见了绰号“大熊”的女生。尽管大熊和小宝同龄，但过的却是与他截然不同的困苦生活，这让小宝十分感慨。　　大熊和名为名诠的男孩成为了好友，而名诠偷偷喜欢的正是大熊。在名诠的带领下，小宝在自由自在的乡间尽情挥洒着汗水，领略到了人生别样的滋味。与此同时，心灵得到的解放亦让小宝开始思考起了人生、友情和亲情的重要性。