杰克是一个神秘的人，他被雇佣受命一个新的任务，拿到了丰厚的酬金。他准备执行新的任务的时候，发现有另外的人一批人在调查他的真实身份，在收集他的不利证据，想要将他送进监狱。他收到了以前朋友的警告，让他小心。杰克曾经是名士兵，他的弟弟在战场上战死之后，他从战场回来，并照顾弟弟的妻子。调查他的人希望他能加入他们的组织，并对他有了一些了解。这时他的旧情人又回来了，杰克知道了她的遭遇也想为她抱不平，他找到了她的老板并答应给他大笔的钱，以放过她。他身边一直有一个神秘组织在调查他，甚至他曾经的朋友也在其中，他们秘密的的调查他，他身边发生的这一切似乎都只是冲着他的身份来的。故事的最后他联合了身边的人，将调查他、并且意图杀害他的人带到了某个地方，最后联合狙击手杀死了他们。

9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼PhilipSeymourHoffman饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳CatherineKeener饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……