本片为1969年十大卖座武侠片，由何梦华导演，女星秦萍及《大醉侠》岳华领衔主演。故事描述太平镖局总镖头李志山（唐菁）之妻刘月香（高宝树）放荡成性，为了与龙威镖局总镖头龙震天（李鹏飞）双宿双栖，趁李不察，先盗去飞龙刀，再施毒手废其武功，李与女小燕幸为隐侠柳安正（顾文宗）所救。

江菡（葉楓）不幸患上絕症，醫生指其生命只有半年，江卻瞞著丈夫劉世民（關山）。劉任職的公司來了一位年青寡婦羅楚楚（胡燕妮），劉欣賞她的才幹，亦同情其悲涼身世。後羅愛上劉後，不欲破壞其幸福家庭，決心離職。江雖知羅對其夫之愛意，不僅未為此妒忌，還從中拉攏……

杨贵妃（李丽华）得到唐明皇（严俊）的宠爱，兄长杨国忠（杨志卿）被封为丞相，杨国忠贪污腐化。杨贵妃与梅妃（李香君）争宠，打了后者的耳光，被逐出宫去。后来唐明皇思念杨贵妃，又将她召回。杨国忠瞒报军情，致使安禄山攻入长安。唐明皇西逃，杨国忠苛扣军粮，还大吃大喝，于是发生士兵哗变，杨国忠被杀。杨贵妃侍候唐明皇入睡后，在梨花树下自杀。

抗战时，沦陷后的上海，在国军地下工作负责人钟国强的策划下，日军被一再反击后将一剧团男女演员集体抓去，只放走李丹妮一人。李丹妮回家后才发觉丈夫陈希强已参加伪组织作汉奸，两人大起冲突，女佣阿香闻之，并威胁陈希强枪杀李丹妮。原来阿香实为日寇之情报员，陈希强不敢抗命，幸而李丹妮已先期遁走，并在旧日爱人钟国强的帮助下逃往苏州，不料阿香与陈希强已在恭候。

本片根据同名京剧改编，源出「水浒传」，胡金铨编剧。值得一提的是，擅演悲剧的乐蒂首次以俏皮方式演出丫头一角。故事始于才子卞济（乔庄）落拓花田，卖画维生，与官家小姐（丁宁）一见锺情，却因恶霸（朱牧）介入而波折重重，闹出连篇笑话……

号称“乾坤双雄”的余干文与郑乾元，奉师父独臂道长之命，下山寻访“天地剑”以免武林浩刼，两人下山余干文遇见五毒教主之女苏皎皎。皎皎对干文颇有好感——郑坤元在古墓为皎皎所伤，当皎皎得知坤元是干文师弟，后悔不已——关天勇指干文是杀禹门镖局三十口人的凶手，皎皎赶到，自承是凶手，忽然邓九仞出现，手持天地剑，照武也持天地剑，一天一地两剑相交，皆断，剑心内显出,巨祸消解。

民初，山阳县出了个专与军阀作对的千面大盗，他是季耀东（凌云饰）。保安队长早已起疑，但因季耀东是当地士绅，加上他与县长及其女儿贾巧云（沈依饰）相熟，且没有确实证据，也就不敢下令拘捕。一次，季耀东在行动中被伤脸，躲在城外革命党员金云峰（井淼饰）家中疗伤，并找来孖生弟弟耀南冒充自己，以掩人耳目……

名導演秦劍將文藝愛情片加入了精神心理元素，破格又神秘。青年精神病科醫生仲寧（關山）從外國學成回來。有一天，他拜訪女友玉佩（林嘉），發現家中的神秘怪事，入夜後，傳來女子的嚎哭聲，原來，女子就是玉佩的嫂子高秀心（葉楓），患了精神病。仲寧主動為她醫治，直至秀心的病康復，兩人陷入情網。此事給玉佩知道，非常傷心。同時，秀心為了小姑的幸福，決心讓愛，逃避愛的糾纏。葉楓演活精神失常的少婦，眼前一亮。

在中国历史上的208位皇帝之中，乾隆（刘永饰）89岁最寿，而这位自称“十全老人”的皇帝生性风流，喜好与大臣逗趣。主持编撰《四库全书》的刘墉（李昆饰）机智过人，频频用连珠妙语解开乾隆的刁钻问题。乾隆、刘墉与鄂容安一行微服下扬州，一路上，鄂容安怂恿乾隆与刘墉对赌，后者巧舌如簧令皇帝无法得胜，恰巧扬州八怪之一郑板桥（岳华饰）拒绝为皇帝作画，乾隆遂难为刘墉取得郑板桥墨宝，不想刘墉再次得手。乾隆与鄂容安独自出行，于路为歌女大凤（惠英红饰）解围后又巧遇神算子，种种奇遇之后，乾隆又得到了难为刘墉的新办法……

日俄战争期间，土匪头子庞大虎假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位，却也闹出不少笑话：上任之初，一支求雨队伍挡住庞大虎的去路，庞闻听大怒，下车将龙王臭骂一通，并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书，大雨随即而至，庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏勾搭家中长工纪伯常，偏巧为求学归来的小叔子撞破，淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招，巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度，意欲强娶女伶兰芳，兰芳之父愤而阻拦，反遭其杀害。多行不义必自毙，作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……