基里尔，一个身患绝症的外科医生，在一个医生与超自然现象斗争的诊所找到一份工作。生存的唯一途径是证明自己，并说服新的管理层相信医院需要他。西里尔沉浸在人类、女巫和恶魔的错综复杂的关系中，越来越怀疑自己是否能正确识别这里到底谁代表善，谁代表恶。诊断是不完善的，敌人可能会变成最初看起来不是这样的人。为了避免这样的错误，西里尔和他的同事们将不得不花大量时间研究病人的病情情况。

　　1988年，前苏联卡尔梅克。儿童医院的年轻医生KirsanAyushev怀疑他的几个病人感染了HIV。年长的同事并不相信，所以基尔桑偷偷把样本送到了莫斯科。当化验结果证实他是对的时，科学家DmitryGoncharov，一位在苏联鲜为人知的“外来”疾病专家加入了这个案子。于是，数十名儿童和几名成人——甚至可能是整个国家的命运，掌握在首都流行病学家和省级儿科医生的手里。