晋国大夫赵简子率领众随从到中山去打猎,途中遇见一只像人一样直立的狼狂叫着挡住了去路。赵简子立即拉弓...

山羊遇到老虎，一时无处藏身，只好躲入老虎洞里。山羊眼看老虎向洞里走来，急中生智，把洞里的剩骨头往老虎面前扔去。老虎很惊奇，心想，谁在洞里吃这么多肉？山羊见老虎犹豫不前，又故意把骨头咬得格格响，老虎真有些害怕了。山羊抓住时机，壮着胆，叼了一根骨头冲出洞来，对老虎说：“我是山大王，专门吃老虎的。”说着用两只角往岩石上一撞，发出闪闪火星。

云南大理点苍山脚下的黑龙潭里藏着一条母猪龙.它每隔三年出来大闹一次,每次总是兴风作浪,伤害人畜,毁灭村庄。多少年来居住在点苍山的人民不得安宁。一天,白族老木匠杨师傅带着儿子七斤途经黑龙潭,七斤在龙潭取水时,不幸被母猪龙拖入潭中。杨木匠失去爱子,悲痛万分,决心为儿子报仇,为民除害。他凭着自己高超的手艺,起早摸黑,不停地雕刻,终于雕成一条木龙,投入潭内与母猪龙厮斗,可是母猪龙凶狠异常,两龙交战,不几个回合,木龙便被妖龙击碎.杨木匠并不灰心,在当地群众和赵铁匠的支持下,又雕出一条更大的木龙,还给木龙装上坚固的铁鳞铁爪。第二次战斗开始了,杨木匠奋力击鼓,群众呐喊助威,大木龙雄伟善战,终于斗败了母猪龙,救出了杨木匠的儿子七斤。点苍山脚下,万众欢腾,大地重现光明。

唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。