1963年的国庆前夕，磐石湾的民兵连长陆长海根据一把可疑的刀鞘抓住了持刀前来接头的特务。陆长海胆大心细，他紧紧抓住了这个线索，终于从特务的口中得知了敌人的行动计划。准备接应的暗藏海匪裘二能感到势头有些不对头，便骗取了民兵海根的信任，借船逃出港口。陆长海通过对海根进行阶级教育，改变了战斗计划。长海的妻子巧莲思想麻痹，险些被乔装前来借船的敌特骗过。巧莲的母亲警惕性很高，她揭露了敌人，以事实教育巧莲。陆长海追击并诱敌至狼牙礁，最后军民协助，将敌人一网打尽。

1977年，江南某地。“水上飞”张秀英（王丹凤饰）由于生孩子过多，体质已大不如前。丈夫丁志富（虞桂春饰）是生产队长，思想观念守旧，虽有三个女儿，但他一心想让秀英给他丁家生个男孩。妇女队长新梅（洪融饰）在丈夫丁明（丁嘉元饰）的支持下，实行了计划生育，却遭婆婆丁大妈（谢怡冰饰）反对。高大伯（程之饰）的儿子阿龙（何麟饰）热爱农科，是个有名的“种子迷”，高家长辈却担心儿子迷上种子而忘了娘子。丁有理（韩非饰）的女儿兰珍（张力维饰）私下里和阿龙相好，并支持阿龙的种子研究。丁有理知晓后极力反对独生女儿跟阿龙来往，新梅知道后，上门给丁有理做说服工作，经过新梅的努力，每个人对计划生育有了全新的认识......

故事发生在抗战时期，日本帝国主义在华的恶劣侵略行径已成强弩之末，与此同时敌人的行径愈加疯狂残暴。日本侵华情报官冈田（冯奇饰）在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单，这份关系战局成败的重要名单引来各方势力的觊觎和争夺。国民党派出军统特务、美国情报部门派出要员，而我党也迎难而上，指派地下工作者沈亚奇（向梅饰）深入敌人腹地争夺情报。钩心斗角，明争暗斗。几路人马云集到情报藏匿地点，剑拔弩张。　　这是最后的斗争，也是胜利前最艰苦、最危险的斗争。成败与否，在此一举……