阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁飾）前往測候站躲避警方的追查。　　逃亡途中，大豪遇到離家出走的小姍（羅宛琳飾），二人偽裝成父女前往阿里山。大豪在山上結識了少女阿紅（唐寶雲飾），阿紅的天真讓大豪感到愧疚，欲帶小姍離開。此時君麗卻意亂情迷，竟在颱風夜裡衝入大豪房內，欲與其一起逃離。　　無奈風雨過大，又逢警方把守，三人只好折返測候站，小姍也因此感染肺炎。在良心的譴責與志平的勸服後，大豪終於決定將小姍送醫，並前往警局自首，而志平與君麗也重修舊好。　　1962年第9屆亞洲影展最佳女配角獎─唐寶雲　　1962年第9屆亞洲影展最佳女童星特別獎─羅宛aaa

台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出，年青時的柯俊雄氣宇非凡，張美瑤楚楚動人，就在電影《落花時節》擦出愛情火花。愛情在戰爭考驗，往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年，天賜（柯俊雄）和好友哲雄（歐威）是醫科同學。哲雄妹妹介紹女友素津給他相睇，哲雄帶天賜同往，天賜本有未婚妻玉蘭，仍對素津一見鍾情，兩人相戀，一次空襲，在小樓發生關係。後來，素津懷孕，天賜以學生軍開拔外島，素津帶兒子去林家被拒。素津為撫養兒子，到酒家墮入賣笑生涯。天賜回家，找不到素津，家人逼天賜迎娶玉蘭。婚前，哲雄帶天賜到酒家消遣，重遇素津……情如落櫻，瞬間難忘。

歌女江枫（叶枫饰）是黑蜘蛛夜总会的主理人，与此同时，黑蜘蛛夜总会亦是犯罪集团的总部。警方派干探田康华（王侠饰）隐瞒真实身份，潜伏在夜总会中，默默的接近江枫。内心极度寂寞的江枫轻信了田康华捏造的富商身份，坠入了情网之中。　　很快，田康华就取得了确凿的证据，在他的帮助之下，犯罪组织遭到了灭顶的打击。此时，江枫已经开始怀疑田康华是始作俑者了，当田康华意识到自己的身份败露，为时已晚，江枫将田康华囚禁在地下室中，严刑逼供。之后，为了引出集团中的老大，田康华假意投靠江枫，在江枫的引荐之下，他见到了幕后黑手李三，正邪之间大战一触即发。