话说秦王灭六国统一天下之后，依然不得安生，因为天下英雄群起而反抗秦国的暴虐，尤其是江湖第一剑客盖聂居然一个人就在残月谷打败了秦兵“千军”“万军”，令秦王很没面子。

愚公移山填海所具有大无畏的气魄，纵横恣肆的想象，具有巨大的精神力量与艺术想象力，为广大人民群众尤其是青少年所熟悉和喜爱。

傲慢的山神将王屋、太行两座大山堆在了愚公（张占坤配音）的家门口，倔强的愚公决心把大山挖掉。面对众多的质疑和巨大的困难，愚公毫不退缩，带着自己的儿子和村民坚持奋斗。在斗争中，愚公的儿子清风（李昕配音）和山中精灵微光（朱雀橙配音）相互接触，相互理解，找出另外一条解决之道——把山移走。　　最终，不仅为愚公的勇敢与毅力而震惊，而且被愚公儿子和山中精灵的互相理解与牺牲所感动，愚公和山神消除了彼此心中的执念与成见，“心中山消，眼前山移”，两座大山被上天移走。人类用自己的勇气、毅力与智慧，实现了与自然万物的和谐共存。

在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器，便去东海龙宫借宝。龙王许诺，如果猴王能拿动龙宫的定海神针——如意金箍棒，就奉送给他。但当猴王拔走宝物之后，龙王又反悔，并去天宫告状。玉帝采纳了太白金星的主张，诱骗猴王上天，封他为弼马温。猴王知道受骗后，一怒之下，返回花果山，竖起“齐天大圣”的旗帜，与天宫分庭抗礼。玉帝发怒，命李天王率天兵天将捉拿猴王，结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策，假意封猴王为“齐天大圣”，命他在天宫掌管蟠桃园。一日，猴王得知王母娘娘设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没有请他。猴王火冒三丈，大闹瑶池，打得杯盘狼藉，他独自开怀痛饮，又吃了太上老君的九转金丹，收罗了所有酒菜瓜果，回花果山与众猴摆开了神仙酒会。玉帝暴怒，倾天宫之兵将，捉拿猴王。交战中猴王中了太上老君的暗算，不幸被擒。玉帝把他送上斩妖台，要将其处死。无论是刀砍斧剁，枪刺剑斩。还是雷劈火烧。都伤不了猴王的金刚不坏之身，倒把玉帝吓得够呛。老君请缨。将他送进炼丹炉，结果不但没有烧死，反使猴王更加神力无比。更炼就了一双火眼金睛。于是猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝狼狈逃跑,与《西游记》中的描写不同，大闹天宫之后的孙悟空回到花果山，跟孩儿们过起了幸福的生活。

在遥远的东方傲来国，一枚承受了日精月华的石头突然炸裂，从里面蹦出了一只石猴（李扬饰）。石猴在附近的花果山占山为王，逍遥自在，好不快活。只可惜他虽天赋神力，却没有一件得心应手的兵器。在老猴的建议下，美猴王入龙宫，强从东海龙王（陈凯歌饰）那里讨来定海神针金箍棒。龙王一纸诉状告到天庭，玉帝（陈道明饰）接受太白金星（张国立饰）的建议，先后将美猴王骗到天宫作弼马温、管理蟠桃园。发觉被骗的美猴王怒砸马栏、破坏蟠桃宴，返回花果山自命齐天大圣。由此和十万天兵天将展开了惊心动魄的大战……根据中国古典四大名著之一的《西游记》改编，是上海美术电影制片厂经典名作的重新修复的版本