大宝（胡蝶饰）和二宝（胡蝶饰）是一对孪生姐妹，在她们很小的时候，父亲赵大（谭志远饰）因犯案带着二宝逃亡，妻子只好带着大宝艰难地生活。大宝后来嫁给了村子一个叫桃哥（郑小秋饰）的木匠，十几年后，他们带着母亲流落到了城里。此时，二宝已经做了军阀钱督办的七姨太，大宝为了贴补家用做了二宝孩子的的奶妈。一天，桃哥在做工时不幸受伤，大宝向二宝借钱不成就想偷宝宝的金锁，谁知被二宝的小姑发现，大宝不慎碰落花瓶将她砸死，大宝因此被捕。在法庭上，大宝母亲发现军法处长就是自己的丈夫赵大，二宝也最终知道大宝就是自己的姐姐，一家人得以团聚。

韦明（阮玲玉饰）是上海一所私立学校的音乐教师，有时作曲和写小说，她对出版公司的余海涛（郑君里饰）很有好感。学校有一个王博士（王乃东饰）已经结婚却经常骚扰韦明，韦明早已看透王博士的为人。韦明的姐姐因为生活困顿带着韦明的女儿来到了上海，三人的生活很拮据，而此时王博士使诡计使得韦明被解雇。女儿生病了，韦明无奈只有出卖自己，却发现占有她的人是王博士。姐姐救下了自杀的韦明，女儿却夭折了。小报记者齐为德曾与韦明结怨，他把韦明自杀的消息登上了报纸，韦明看到了报纸知道自己小说出版了，这些激发了她活下去的勇气，但最终她还是不甘心地闭上了眼睛。

十七世纪的瑞典女王克里斯汀，为了逃避政治婚姻，她在乡间骑马时找到了心上人——新任西班牙大使安东尼奥。为了进一步了解他的底细，克里斯汀乔装成男性打扮到安东尼奥下榻的旅馆。两人结交成好友之后，女王才表明真正身份，二人以情侣关系共渡两天缠绵时光。其后，克里斯汀在皇宫正式接见安东尼奥，但私下仍秘密幽会，可惜他们的爱情无法见容于众，克里斯汀虽然决定为了爱情放弃皇位亦无法阻止悲剧的发生。

《放荡的女皇》年轻的德国公主索非亚与俄国与皇的儿子公爵彼得结婚。跋扈的女皇希望改进皇家血液。索非亚不喜欢她的丈夫，但她喜欢俄国，并且喜欢俄国的战士。她尽职地生产一个儿子——可疑的父权，但没人似乎介意这个。在老女皇死之后，索非亚设计一次政变，在军事的帮助下，废除彼得，并且成为卡特琳娜女王。

简留在森林和泰山一起生活已经一年多了，霍顿和朋友亚令顿带着探险团返回森林，希望将象牙运出森林，也希望简能回到英国文明世界，他们带来了巴黎的时装和香水。但阻止霍顿他们运象牙的泰山被恼羞成怒的亚令顿枪击受伤，而简却以为泰山已死，同意和霍顿他们回英国，途中，简一行遇到狮子和食人部落的袭击，霍顿和亚令顿都成了狮子的点心，正当简面临狮子的袭击时，泰山和他忠诚的朋友们急时求出了简。

活泼的小女孩秀兰•布雷克（ShirleyTemple秀兰•邓波饰）生在一个普通的家庭，虽然家境平平，但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈（LoisWilson饰）在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣，闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯（JamesDunn饰）一起玩耍。

摄影：董克毅，王士珍，严秉衡，周诗穆，陈晨

影片的故事发生在东海边，在“渔光曲”的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难，一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上，徐妈只好到船王何家做奶妈。小猫、小猴和何家少爷子英自小一起长大，感情要好。十年后，长大成人的小猫（王人美饰）、小猴（韩兰根饰）继承父业，以捕鱼为生；子英则被父亲安排出国攻读渔业，他一心希望学成归来能改良中国渔业。此后，盗匪猖獗，以及渔业公司的兴办，都使渔民的生活更加艰难。小猫、小猴难以维持生计，于是携着失明的母亲到上海找舅舅另谋出路。跟着舅舅卖唱的小猫、小猴在上海重遇了回国的子英，随后小猫、小猴却遭受了牢狱之灾，舅舅和徐妈也在一场火灾中丧生。经历了多番波折的三人，重新回海捕鱼。然而，命运弄人，那首熟悉的《渔光曲》再次响起……

二十年前，金哥一家三口从闹饥荒的村子里逃出来，母亲给他留下了“向前找路”的信念。二十年后，金哥（金焰饰）长大成为一个生性乐观、不怕艰难的青年，他在城市里做工结识了五个青年——刚强的老张（张翼饰），聪明的郑君（郑君里饰），粗笨的章大，有志气的小罗（罗朋饰），千灵百怪的韩小六子（韩兰根饰）。因为受到欺侮剥削，六人决定另谋生计，去修筑一条重要的军用公路。在村口的饭馆里，他们认识了两个美丽的女子——丁香（陈燕燕饰）和茉莉（黎莉莉饰），几个年青男女日渐结下了深厚的友谊。　　随着军事形势日益紧张，日本帝国主义加紧对中国的侵略，金哥号召大家加紧修筑公路帮助军队对抗敌人。另一方面，敌人收买了汉奸要求停止修筑公路。于是，金哥等六人被请去了胡帮办，胡老爷对金哥他们进行威迫利诱，要么收下洋钱终止筑路，要么挨鞭子等死……

艾丽（克劳黛·考尔白饰）有一个显赫有钱的家庭，这恰恰成为她感情不如意的根源——父亲不赞成她和飞机师卫斯理结婚。艾丽一气之下离家出走，前去找卫斯理，不料途中钱财遭抢。遇上记者沃恩（克拉克·盖博饰），沃恩得知艾丽是个不平常的富家女，确信艾丽非常有新闻价值，可以炮制出吸引眼球的新闻，便一路与艾丽同行。路上车前进遇阻，乘客得在半路住一晚旅馆，而身无分文的艾丽只能与沃恩同屋，并在床上用毯子间隔开两人来睡。旅途颠簸，意外连连，二人共同经历了不少难忘之事。感情在渐渐滋长。艾丽的目的地就要到了，两人的心中都有些欲言又止的情愫。面对自己本来想要寻找的卫斯理，面对父亲门当户对的思想，艾丽和沃恩的感情不知走向何处。