一个年轻人被警察带到一个运动俱乐部，他在这个犯罪现场杀了人。警察只要再现犯罪现场，就可以轻松地结案。可这个杀人凶手和他朋友想杀死被害人的孪生妹妹，因为害怕这个她也像她哥哥一样喝他们的血。所以，他们让她在重现犯罪时扮演她哥哥，并杀掉她。可是，重现的过程没有按任何人既定的方式进行，所有人都忘了他们的角色。

在伊朗偏僻的山区，来自各地的大学生带着风筝参与盛会，循着小路来到荒郊野外，于宽阔的湖边扎营。越过长长的树林来到一间神秘的餐厅，三位厨师大叔正虎视眈眈地觊觎不远处的大学生，为餐厅“食材”做打算。一镜到底手法挑战导演场面调度功力，时间元素巧妙透过多线叙事不断交会，让一场猫捉鱼的故事，成为令人喘不过气的梦魇。