电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼MarcelloMastroianni饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉（桑德拉·米洛SandraMilo饰）也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅（克劳迪娅·卡汀娜ClaudiaCardinale饰）的出现，令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎（阿努克·艾梅AnoukAimée饰）以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……　　本片荣获1964年奥斯卡最佳外语片和最佳服装设计（黑白片）两项大奖。

故事发生在二十世纪初的墨西哥革命中。一辆长途马车里，高贵的先生女士们对一位沉默寡言的农民大放厥词，然而突然农民摇身一变，显出家庭式匪帮头目胡安（RodSteiger饰）的真面目。胡安打劫后路遇爱尔兰革命军爆破专家约翰（JamesCoburn饰），后者的爆破能力令抢劫梅萨维德银行如探囊取物，于是胡安苦苦尾随，不经意间却卷入了配合维拉革命军的梅萨维德暴动。胡安如愿与约翰搭档洗劫银行，但他所有的收获却是解放150名政治犯人。　　政府军上校刚特率军镇压革命，胡安与革命队伍付出了惨痛的代价。在逆境中，约翰与胡安产生了真正的革命情谊，二人在前往美国的路上折返阻击刚特上校，当约翰中弹之时，这位老战士看到了昔日在爱尔兰的温馨场景……本片获1972年意大利大卫奖最佳导演奖。

Twonarrators,oneseenandoneunseen,discusspossibleconnectionsbetweenaseriesofpaintings.Theon-screennarratorwalksthroughthree-dimensionalreproductionsofeachpainting,featuringrealpeople,sometimesmoving,inanefforttoexplaintheseries'significance.

ThefamouswriterBernardtravelstoasmalltownnearbyalaketospendvacationoutofseasoninthewinter.HecheckinanoldhotelownedbyEnricoandhisdaughterIrmaexpectingtomeetthemaidTilde,fromwhomhehadacrushlasttimehevisitedthetown.However,hediscoversthatTildehascommittedsuicideandwhenhemeetsthelocalphotographer,Bernardlearnsthatshewaspregnant.Hebecomesobsessedtofindwhethershereallycommittedsuicideandtoguesswhatreallyhappened.WhenEnrico'ssonMarioandhiswifeAdrianaarriveatthehotel,BernardhasdaydreamsaboutthefateofTilde.