异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。　　北斗和南夕子为了继续与亚波人战斗，参加了地球防卫军TAC，经过顽强地训练，终于战胜了贝劳克恩。　　艾斯的战斗能力日趋强大，在自身掌握的特殊的光线技能和奥特兄弟的协助下，战胜了超兽和超人艾斯杀手，并会同奥特兄弟在异次元空间同亚波人展开了殊死的决斗。月球人的南夕子返回月球后，艾斯便附在北斗一人身上了。重任在肩，艾斯持之以恒地与超兽、亚波人搏斗。在击败了亚波人最得意的合成超兽后返回了光之国——奥特之星。

改编自铃木隆的同名小说。　　冈山中学的南部麟六（高桥英树饰）是一名沉默寡言的男生，他默默暗恋着同住一个屋檐下的清纯少女道子（浅野顺子饰）。某天麟六教训了侮辱道子的高年级学生，其实力被本校打架高手甲鱼（川津祐介饰）相中，故向打架传授大家技巧。经甲鱼介绍，麟六加入了由泽庵（片冈光雄饰）领导的冈山中学最大暴力团——OSMS团。凭借过人的实力，麟六很快成为该团的副团长。　　然而对道子的感情迟迟无法说出口，以及团内矛盾日益积累，麟六最终离开冈山，转入若松的西多方中学。但他作为不良少年的名号早已声名远播，身边的麻烦只会越聚越多…ddd