解放战争时期，我军侦察参谋郭锐，奉命带领一支小分队深入丰城进行侦察，路遇还乡团长带领团丁押解我妇女主任和村干部，小分队将他们营救。之后，他们在小村安扎下来，分几路化装进城侦察。与此同时，敌人已知晓我侦察兵进城，派搜索队长王德标全城布控，郭锐得知王的姐夫是敌炮团团长黄宇轩，便假扮敌作战处长，并以黄老同学的身份到其家里，智取到敌人火力配备图，在第一时间上报给指挥部。

海南贫家女吴琼花被残暴的恶霸南霸天活活打个半死昏倒在地，幸得装扮成华侨富商的红军干部洪常青和他手下的及时相救，她才保全性命。伤好后，吴琼花立志投身革命，如愿以偿成为一员娘子军战士。南霸天的寿辰日，洪常青混在众人中来到南府向他贺寿，见来者一身华侨富商打扮并奉上贵重寿礼，南霸天没对洪常青起任何疑心。夜深，吴琼花带领一名女战士化装成丫头潜入南府，准备见机和洪常青以及外面的同志配合一举拿下南霸天，但关键时刻，对南霸天恨之入骨的吴琼花贸然采取了行动。

火车站月台，一时疏忽的李化（李力饰）怎么也想不到刚出差回来，就把装有秘密图纸的公文包丢失了，公安局丁局长（邢吉田饰）闻听后，通知在医院养病的侦察员石云（田华饰）出院领受任务。石云即刻着手调查，走访过程中，老中医古仲儒（刘季云饰）纳入了侦察视线。石云的丈夫陈亮（王心刚饰）是军区保卫干事，在上级的安排下，他主动结识了演奏家方莉（师伟饰）。石云通过各方调查，发现厨师叶长谦（李壬林饰）有重大嫌疑，被捕后的叶长谦百般抵赖，还想毁掉图纸，被石云当场识破。

正直勇武的德力格尔（王心刚饰）退伍后回到故乡内蒙古的银河村。上级领导引荐他认识了巴书记，并委派他担任银河村的村长。目前该村的中心工作是“敖特尔”（放牧），解放后牧民的生活得到改善，牲畜增多，但是牧场相应短缺，河东河西经常因为牧场而发生矛盾。德力格尔认真听取群众的要求，计划将现有的银河引向古道，以解决水源缺乏的问题。经过一番努力，他的建议得到批准，随后改道的得以推进。然而这份工作充满了艰难险阻，除了要与各种自然困难作斗争外，还要想方设法将怀着各种想法和目的的同志们凝结在一起。

这是一部发生在军营的轻喜剧。陈大虎（张良饰）和孪生兄弟陈二虎（张良饰）同时参军到部队，连队干部对这哥俩可伤透了脑筋。哥俩脾气秉性截然不同，大虎诚实、稳重，二虎则活泼散漫，但长相却让人难以分辫，哥哥做了好事安在弟弟头上，弟弟做了错事又安在哥哥身上。二虎不仅和哥哥偷换武器，还把军长（邢吉田饰）当成火头军，要和军长换将军衔的领章，淘气的二虎让颇有上进心的大虎很是为难，主动替他承担不少责任。

故事发生在中华人民共和国建国之初，虽然人民解放战争取得了决定性的胜利，但是在祖国的边陲之地仍有不少残渣余孽蛰伏潜藏，图谋不轨，随时妄图推翻新政权。解放军的军旗迎风招展，国民党的败部丢盔弃甲，从云南地区撤出。为了荡涤当地的残余势力，解放军某部指导员江洪（王心刚饰）带领工作组深入傣族人聚集的勐垅沙地区。但是女特务刀爱玲（曹樱饰）蛊惑当地头人布亢（刘怀德饰），令民众对工作组产生误解和敌意。工作组不急不躁，一点点取得了民众的信任和支持，与此同时还与反动势力做着不懈的斗争.

1938年，我地下党组织在上海的电台被敌人破坏后，延安解放区电台政委李侠（孙道临）来到上海，白天他是一名商人，晚上则躲在阁楼间收发电报，为了进一步做好保密工作，党组织同时安排纱厂女工何兰芳（袁霞）与他假扮成夫妻。两人在工作中产生真情，结为真夫妻。日军通过一系列手段发现了阁楼间的电台，李侠被捕，虽遭受了非人的折磨，他始终守口如瓶，致使日军以为他仅是为商业电台工作，将他释放。日军投降后，李侠夫妇又同国民党展开了斗争。解放战争即将取得胜利时，电台被国民党发现，李侠接到到紧急撤退的通知，但此时，他又收到两份极为重要的情报。

1950年代，我人民解放军海军某鱼雷快艇中队长张敏（王心刚饰）及战友李雄（张勇手饰）带领“九九”号快艇全体战斗员到远离大陆的岛礁“鬼屿”设伏。因为此前国民党舰队依仗自己吨位大、火力猛，经常骚扰我东南沿海。敌李舰长（刘江饰）常以此为傲。但我海军上校（里坡饰）和沿海军民决心以弱胜强，教训狂妄的敌海军。几天后，敌舰又来滋扰生事，我快艇中队出奇不意出现在“鬼屿”地带，敌人猝不及防赶紧撤退。但在后续的海战中，“九九”号不幸被敌炮火击中，战士们含泪与快艇告别。张敏和刘涛（王毅饰）受伤，大家忍着伤痛和饥饿，终于飘流到一个小礁上，与同时逃到小礁上的敌军溃兵展开了激烈的战斗，最终全歼了敌人。战士们划着缴获的小舢板，向祖国的方向驶去......

1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光……本片根据李英儒的同名小说改编。

五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......