五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......

某市马戏杂技团演出的节目十分精彩，尤其青年演员张金珠和张银珠姐妹俩表演的“钢丝红绸舞”、“自由体操”等节目受到观众的热烈欢迎。但是，姐妹俩并未满足。一次，马戏杂技团到工厂慰问演出，先进生产者吴俊青向金珠介绍了工人们革新创造的先进事迹，金珠深受启发。接着，马戏杂技团张书记到北京参加全国文教群英会回来，向全团同志介绍了在党的“百花齐放，推陈出新”的方针鼓舞下，兄弟马戏团积极创作新节目，提高表演艺术质量的情况，演员们听了都很兴奋，决心创作更多更好的节目，满足群众文化生活的需要。全体演员对创造新节目积极热情，金珠决定训练小动物，“创造小动物乐队”这个节目，银珠想创造“双咬花”，但金珠的母亲周瑞莲对创造新节目热情不高。周瑞莲是马戏杂技团的老演员，在杂技方面有较高的成就，尤其她的“蹬技”一直是杂技团节目的压轴戏。

在上海电影公司成名，一胖一瘦长相十分讨喜的著名喜剧演员殷秀岑和韩兰根来到长春电影制片厂观摩学习。阳光明媚的时节，电影厂内鸟语花香，穿着不同民族和朝代戏服的演员们热情迎接上来，而这两个可爱演员插科打诨，闹出了不少的笑话。他们见到了老相识李导演（陈衷饰），还遇到了闻名全国的影评人“一棒子”同志。一棒子满嘴高深理论，上纲上线，令在场人听得一头雾水。当谈到讽刺喜剧的时候，李导演邀请一棒子月底来观摩电影厂正在排演的三个喜剧小品。排演当天，爱铺张浪费的朱经理、爱吹牛夸大事实的人以及不孝顺父母的兄弟三出喜剧接连上演，结果却引来一棒子苛刻偏颇的指责……

五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......

某市马戏杂技团演出的节目十分精彩，尤其青年演员张金珠和张银珠姐妹俩表演的“钢丝红绸舞”、“自由体操”等节目受到观众的热烈欢迎。但是，姐妹俩并未满足。一次，马戏杂技团到工厂慰问演出，先进生产者吴俊青向金珠介绍了工人们革新创造的先进事迹，金珠深受启发。接着，马戏杂技团张书记到北京参加全国文教群英会回来，向全团同志介绍了在党的“百花齐放，推陈出新”的方针鼓舞下，兄弟马戏团积极创作新节目，提高表演艺术质量的情况，演员们听了都很兴奋，决心创作更多更好的节目，满足群众文化生活的需要。全体演员对创造新节目积极热情，金珠决定训练小动物，“创造小动物乐队”这个节目，银珠想创造“双咬花”，但金珠的母亲周瑞莲对创造新节目热情不高。周瑞莲是马戏杂技团的老演员，在杂技方面有较高的成就，尤其她的“蹬技”一直是杂技团节目的压轴戏。但她的思想较为保守，并存在自满情绪。杂技团创造新...(展开全部)　　某市马戏杂技团演出的节目十分精彩，尤其青年演员张金珠和张银珠姐妹俩表演的“钢丝红绸舞”、“自由体操”等节目受到观众的热烈欢迎。但是，姐妹俩并未满足。一次，马戏杂技团到工厂慰问演出，先进生产者吴俊青向金珠介绍了工人们革新创造的先进事迹，金珠深受启发。接着，马戏杂技团张书记到北京参加全国文教群英会回来，向全团同志介绍了在党的“百花齐放，推陈出新”的方针鼓舞下，兄弟马戏团积极创作新节目，提高表演艺术质量的情况，演员们听了都很兴奋，决心创作更多更好的节目，满足群众文化生活的需要。全体演员对创造新节目积极热情，金珠决定训练小动物，“创造小动物乐队”这个节目，银珠想创造“双咬花”，但金珠的母亲周瑞莲对创造新节目热情不高。周瑞莲是马戏杂技团的老演员，在杂技方面有较高的成就，尤其她的“蹬技”一直是杂技团节目的压轴戏。但她的思想较为保守，并存在自满情绪。杂技团创造新节目得到工农群众的热烈支持，农民兄弟送来了新捕获的小熊，吴俊青等工人群众也给予大力支持。但是，创造新节目并非一帆风顺，金珠训练的小动物调皮不听话，很难驯服，银珠创作的“双咬花”也一次次失败。在排练节目中，秀菊不慎把脚跌伤，不能继续参加训练，又气又急。金珠就让秀菊参加训练“小动物乐队”，使她在排练新节目中能够充分发挥作用。瑞莲在领导和群众的帮助下，及女儿的促进下，逐渐认识到自己思想落后，决心投入到创作新节目的热潮中。她希望与刚从国外回来的老杂技演员陆宏祥合作创造新节目“散梯”。无意之中，宏祥从瑞莲收藏多年的照片本里，看到了老友张万山的照片，引起了他和瑞莲痛苦的回忆。张万山是瑞莲的丈夫，抗日战争爆发后，万山被迫离家，在南方某地与宏祥相识。两人合作演出杂技节目，成为患难之交。