《北斗神拳》前传作品，主角霞拳志郎原本是东京的一所大学的讲师，他刻意把自己的能力隐藏起来，平时活像一个普通人。但后来青帮的朋友李永健到东京找他，并说他的朋友潘光琳及其妹潘玉玲有麻烦之后，拳志郎便只身启程到上海去救他们。

曾经，一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭，这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词，从此成为历史，被封印在了滚滚的时间洪流之中。一晃眼多年过去，人们终于迎来了和平年代，瑟希莉（藤村步配音）作为旧日贵族，如今的自卫骑士团少女，守护着父亲留给她的古剑，寻找着将其再度锻造的契机。　　某日，瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间，与此同时，一位名叫路克（冈本信彦配音）的男子，则用他神秘的佩剑，轻易破解了这强大的力量，巧合的是，路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女，遇见了经营着锻造店的少年，当两人相遇，命运的车轮开始了转动。

“私立天翔学园”位于巨大学园都市群的第七学区。　　心事重重又不善言辞的转学生音之宫朔，在与歌唱社团和考古学社团中个性丰富的同学相处后，感受到与同伴们相处的愉悦。　　与外表高冷内心热情的神乐苍介、语出惊人难以捉摸的往田诗的邂逅，也让他深刻感受到“音乐”的乐趣。　　有笑有泪，偶有争吵。　　日子一天天过去，他发现自己身上正发生着从未有过的改变……　　这是讲述少年们努力生活的青春物语。

住在森林深处，讨厌与人往来的魔法师──亚伦，不但被称作「魔王」，周遭的人也都对他感到多有畏惧。过着隐士生活的他，某天捡到了倒在路边的千金──夏绿蒂。她被安上莫须有的罪名，更遭到悔婚，从祖国逃到这里来。　　听闻这些原委的亚伦，回想起自己曾被深信是伙伴的成员背叛的苦涩经验。听到她年仅十七岁，一直过着被人压榨的生活，亚伦下定决心——　　要让她住在自己家里……灌输她各种坏坏却幸福的事情。