本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良饰）与水军都督周瑜（叶盛兰饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎饰）派出谋士蒋干（萧长华饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将。

1810年，拿破仑挥军进攻西班牙，城镇陆被占领，西班牙束手无策，连连战败，于撤退时，将一门巨炮偷偷丢下山谷，而此巨炮正是英、法两国急欲获得的东西。英国派海军上校安东尼到西班牙接洽转让巨炮事宜，然而部队早已撤走，遇到反抗法军的游击队，反抗军领袖米凯尔与安东尼议，由安东尼修复巨炮并教导反抗军使用直到攻下艾维拉城再转让英国，安东尼同意：果然艾维拉一役，巨炮发挥强大火力轰垮城墙，反抗军攻下艾维拉，安东尼完成任务，将巨炮运回英国！

帅克从外表上看去胖乎乎的，有点傻里傻气，实际上他性情憨厚、心地善良耿直、喜欢直话直说。在第一次世界大战期间，帅克自告奋勇去从军，但又被认为是装疯卖傻。由于偶然的机会，他成为了奥匈帝国军队神甫的传令员，不久又被神甫因赌博输给了卢卡什中尉，成为了中尉的传令员。帅克成天为卢卡什中尉玩弄妇女跑前跑后的服务。他还为了讨卢卡什中尉的喜欢，稀里糊涂的把将军的狗偷回来了，因而引起了将军的勃然大怒，闯下了大祸。结果帅克和卢卡什一起被调往前线。在火车上他又再次惹怒了将军。又错拉了火车停车信号器，被列车员罚款，拉下去见站长，结果因为没带证件被德军抓进司令部，等他出来，火车已经开走，他只好徒步去追赶部队。

1950年代，合作化时期。复员军人刘杰（张子良饰）回乡后与贫雇农办起农业社，走集体化道路，不料被县委书记安振邦（范莱饰）指责为无组织无纪律，刘杰很是苦恼。身为村长的王金魁（仲星火饰）不顾广大贫雇农利益，一心考虑个人发家致富，他拉拢一帮实力雄厚的富裕中农办起另一个农业社，跟刘杰的穷社唱起了对台戏。团支书杨依兰（王云霞饰）非常看不惯村长的嫌贫爱富，她坚定地站在刘杰一边。刘杰针对当时农村出现的情况，决心写信向党中央反映，他的想法得到贫雇农的支持，收到信后中央非常重视，特委派副省长（于飞饰）深入基层调查处理。结果，犯严重官僚主义错误的安振邦受到严厉批评......

本片的背景是江户时代的贫民窟，那里住着最贫困的小人物，有妓女、小偷、轿夫、唱戏的……不过黑泽明没有把影片处理成一部低沉的悲剧，相反却以滑稽的喜剧手法表现这群小人物的悲惨生活，而达到更深刻有力的效果。

这段故事描述了樊家树（张瑛饰）与歌女沈凤喜（梅绮饰）之间的关系。樊家树发现沈凤喜具有聪明才智，于是帮助她接受教育，并承担起她和她家人的生活费用。在几个月的相处中，两人之间产生了情感。然而，樊家树重遇了艺人秀姑（罗艳卿饰），并得知秀姑的父亲关寿峰病重，于是义不容辞地帮助他们父女。作为回报，关寿峰有意将秀姑嫁给樊家树。然而，樊家树委婉地拒绝了，并告知他已经有了心上人，并委托他们在他回乡探望母亲时照顾沈凤喜。秀姑感到失落。　　沈凤喜深爱着樊家树，却被刘大帅这个傲慢霸道的人强行夺走成为妾室。沈凤喜遭受了污辱，但樊家树毫不在乎，与沈凤喜约定一起逃亡。然而，刘大帅得知此事，将沈凤喜打得重伤，导致她精神失常。秀姑设法混入刘大帅的府邸，并与父亲秘密联络，计划刺杀刘大帅，以帮助沈凤喜和樊家树重新走到一起。

“曼波舞”原意是“摇一摇”，后被介绍到美国，流行世界。这种“任你高兴地摇晃”的曼波舞能自由表现情感。恺玲（葛兰饰）是李清远（刘恩甲饰）的长女，个性开朗活泼好动，尤其善长歌舞。李清远告诉她，自己并非恺玲的亲生父母。恺玲就四处去寻找自己的亲生父母。她的生母是女洗手间的管理人，自感地位低下，对女儿前途，幸福不利，就没有认恺玲。恺玲也在亲朋好友的劝说下，认识到养父母对自己的一片心血，终于在生日的那天晚上回家庆祝，从此幸福地生活在一起。

年轻女教师林月英来到南庄小学，和她的母亲，该校校长沈淑严（林默予饰）一块工作生活，她感到很幸福。沈校长希望每个学生都是好学生，认为“不严则不成器”是教育学生的唯一方法，正因为这样，她忽略了对学生的热情帮助，并且她的这种教育信条也言传身教给了女儿。林月英教五年级课程，一开始调皮学生王大毛（刘宝树饰）就大闹课堂，处分对王大毛来讲根本没用。林月英反复探计，最终她觉得不能靠处分来教育学生，重要的是循循善诱和热情的帮助。在她的帮助下，王大毛果然渐渐有了进步。但一波未平一波又起，王大毛被张科长、吴主任诬指偷窃钢笔。沈校长在校务讨论会上，决定开除王大毛。事情最后弄清钢笔原来是王大毛拾到的，当时他正要送回去，不料被诬为偷窃。真相大白，沈校长深感惭愧，她辞去了校长一职，不告而去。但这位兢兢业业、不辞辛苦的老校长，割舍不下她心爱的事业，在同志们诚意的挽留下，她重又回到学校，与大家一起更努力的工作。

希达、希伦、希棣和希素等四姊妹自小丧母，性格各有不同。希达贤良淑德，为了照顾父亲和三名妹妹，身兼母职，连自己的终身大事也置诸脑后；希伦风情万种，男人见一个俘虏一个，整日沉醉在被追求的甜蜜中；希棣爽朗好动，活像个小男生；希？？则娇俏柔弱，没丁点儿主见。在希棣的穿针引线下、大姐终觅得如意郎君，但一个转身，却被希伦勾引过去；希素也掉进了爱河，而且还决定与男友私奔，把急性子希棣弄得头昏转向！《四千金》的格局有点类似LoiusaMayAlcott的经典闺秀小说《小妇人》，但郑慧的原著和陶秦的改编，却成功地给故事附予了一份强烈的时代感，四个女主角的性格也刻划得活灵活现，加上选角恰到好处（穆虹的大方得体、叶枫的千娇百媚、林翠的活泼生鬼、苏凤的小鸟依人），遂造就出一套百看不厌的时代经典。它的广受欢迎使陶秦在五九年拍了续集《兰闺风云》。

羊城广州，我边防军抓获了代号209（杨蔚如饰）的入境特务，死前交待要和广州基地头目“梅姨”取得联系。领导把侦破任务交给了王练（冯喆饰），他冒充209找到测字先生“小神仙”（凌云饰），“小神仙”让他次日见“梅姨”，而见到的人叫八姑（狄梵饰），马老板（夏天饰）安排他二人假扮夫妻，用电台和境外保持联系。私人诊所陈医生（韩涛饰）由于过去历史不光彩，其弱点被敌人利用，无奈之下服毒自杀，后被救起，在公安人员的帮助下，他克服糊涂思想，协助破案。得知敌特要劫持客轮去香港，王练随八姑上了船，这时，真正的“梅姨”出现了，她竟是八姑家的佣人刘妈（梁明饰）......